Academy Presupuestos
Coche
Check de aanvraag!
Is er een Spaans kenteken opgegeven? (formaat 1234ABC of tijdelijk kenteken P1234ABC)
Zo niet, vragen naar Spaans kenteken. Wij kunnen geen offertes maken zonder Spaans kenteken.
Is het NIE nummer in correct formaat? (X1234567Z)
Zo niet, vragen naar juiste NIE-Nummer.
Zijn er jonge bestuurders?
Alleen een optie bij Qualitas en ook bij Generali maar dan in combinatie met een kleine levensverzekering.
Wie, wat waar?
Probeer zoveel mogelijk bij Qualitas onder te brengen.
Qualitas heeft goede premies, commissies, dekkingen en zelfs de optie om jonge bestuurders (<25 en/of minder dan 2 jaar rijbewijs) toe te voegen. Auto´s tot 100k geen enkel probleem, 100-150k autorisatie nodig maar altijd oké. (wel met voertuigfotoverificatie van klant), 150k+ is mogelijk maar moet geëvalueerd worden.
Qualitas verzekerd geen type bedrijfsauto´s (busjes, bestelwagens, Tesla, etc.) En deze kunnen daarom bij Caser ondergebracht worden.
Allianz voor Camperverzekeringen.
Generali is slechts een back-up wanneer het bij bovenstaande niet onder te brengen valt.
1. 
Contacten:
CSM:955 00 41 17 Kies daarna 1,5,0 en vraag naar Veronica of Patricia (Als ze vragen: Codigo de mediador: IFA125000)
Vertegenwoordiger: Dennis Smoolenaars Tel: 618 63 22 60 Email: dennis.smoolenaars@admiral.es
Stappen:
Stap 1. Login Portaal Qualitas (->Portal del Mediador-> logingegevens in contraseñas)
Stap 2. Expatriados -> Nueva cotización
Bijzonderheden formulier:
Bij "Fecha de compra" vul je de 12de maand in en het zelfde jaar als "Fecha primera matriculación". (Tenzij nieuw dan huidige maand.)
Bij "¿Cuál es el uso del vehículo?" Altijd optie: "Particular, Habitual :"
Bij "¿Cuántos kilómetros realiza el vehículo al año?" Altijd 8-10k km.
Bij "Situación familiar" Altijd Casado en bij "Hijos" Altijd Si
Indien klant geen Spaans nummer heeft, zijn internationale nummer invullen bij "Número de teléfono extranjero" en onze vaste nummer 931762728 bij "Teléfono"
Vanaf: "Datos del tomador y propietario"
Kies je Si, Si, No (Als geen jonge bestuurders, anders Si en vul je dat gedeelte in), 10 o mas, compañia extranjera ("EX" intypen), 10 o mas, 10 o mas.
Als alles correct is zit je nu op de premiepagina.
Je kiest nu bij "Idioma" Ingles.
Je vult random 5 nummers in bij "Indique los 5 últimos dígitos de la póliza anterior." (bijv. 56874) en klikt op "Confirmar importe prima".
Je kunt nu de premie eventueel iets aanpassen. en dan klik je op de knop Descargar Presupuesto. (Naast idioma)
Opslaan in klantenmap. Bestaande klant of Nieuwe klant aanmaken. (in Clientes: ACHTERNAAM, VOORNAAM -> COCHE -> PRESU Allemaal hoofdletters)
Hierna bestand opslaan via deze structuur: (Offerte + Maatschappij + Product + Naam Bijv. "Offerte Qualitas Auto Jan Smit" ) en versturen.
Versturen per mail met plantilla "2.1 PART. - NL - Enviar Presu Auto Qualitas Todo Riesgo" Email adres toevoegen, naam toevoegen achter "Dag" en Offerte Document toevoegen!
2. 
Contacten:
CSM:Email: mariaisabel.fernandez@helvetia.es
Vertegenwoordiger: Edouard Wallon Tel: 608 37 93 80 Email: edouard.wallon@helvetia.es
Stappen:
Stap 1. Login Portaal Caser (logingegevens in contraseñas)
Stap 2. Productos -> Particulares -> Caser Auto Expat -> Simulación/Contratación
3. 
Contacten:
CSM:Geen
Vertegenwoordiger: Carlos Duran Tel: 638 39 00 45 Email: carlos.duran@allianz.es
Stappen:
Stap 1. Aanvraag doorsturen naar email Carlos.
4. 
Contacten:
CSM:934 89 05 38 Kies daarna 1,4
Vertegenwoordiger: Josep Brich Tel: 629 15 57 00 Email: ja.brich@generalion.es
Stappen:
Stap 1. Login Portaal Generali (logingegevens in contraseñas)
Stap 2. Produccion -> Autos -> Turismos y furgonetas
Hogar
Check de aanvraag!
Is het NIE nummer in correct formaat? (X1234567Z)
Zo niet, vragen naar juiste NIE-Nummer.
Kloppen de opgegeven "Continente" (CTT = Herbouwwaarde) en Contenido (CTD = Inboedel) waarden met de opgegeven m2´s?
Formule:
Tot en met de eerste 150m2 woonoppervlakte x €2.000 per m2.
Overige m2´s + m2´s van bijgebouwen (losstaande schuurtjes, overdekt terras (niet terras meerekenen, want valt onder tuin), zwembad, tennisbaan etc.) x €1.200 per m2.
Voorbeeldje:
Woonoppervlakte 220m2
Bijgebouwen (Anexos) 65m2
Eerste 150m2 woon oppervlakte x 2.000 = €300k
Overige 70 + 65 (=135m2) x 1.200 = €162k
Is bij elkaar opgeteld een herbouwwaarde van €462k
Deze ronden wij af naar boven met stappen van 25k en in dit geval moet er minimaal €475k opgegeven worden.
Inboedel:
Minimaal 25k! en ons advies is een minimum van 25k per 100m2 woonoppervlakte.
Is er een volledig Spaans adres opgegeven?
Wie, wat waar?
Bij woningen met een herbouwwaarde tot €500k, Generali.
Bij een Inboedel tot €75k, Generali.
Bij woningen met een herbouwwaarde boven de €500k, Allianz.
Bij een Inboedel boven de €75k, Allianz.
1.
Contacten:
CSM:934 89 05 38 Kies daarna 1,4
Vertegenwoordiger: Josep Brich Tel: 629 15 57 00 Email: ja.brich@generalion.es
Stappen:
Stap 1. Login Portaal Generali (logingegevens in contraseñas)
Stap 2. Produccion -> Hogar
Stap 3. Selecteer bij "Tipo Documento" T.Residencia en vul hier het NIE nummer in en klik op het loepje. (Dit is om te kijken of het al een bestaande klant is).
Stap 4. Selecteer bij "Tipo de construcción:" Materiales no Combustibles. (Tenzij het een Houten woning is dan "Construcion combustible") Een stenenwoning met houtelementen zoals balken in het plafond is mixta!
Stap 5. Bij alles behalve vaste woning bij "Desocupación máxima continuada" Entre 31 y 180 dias... invullen.
Stap 6. Altijd de "Premium" (selecteren 3de tab.)
Deselecteer: Bricolaje Ampliado
Selecteer indien mogelijk:
- Control de plagas
- Ocupacion Illegal y defensa administriva
- Ampliacion Robo
- RC Vehiculo Movilidad Personal
- Ampliacion RC op 1 miljoen zetten.
Probeer altijd de volgende dekkingen erbij te doen (niet altijd mogelijk) vooral wanneer de premie erg laag is:
- Todo riesgo accidental continente
- Todo riesgo accidental contenido
Klik op "Recalcular" om de huidige premie te generenen.
Stap 7. Altijd pago anual! en kies guardar presupuesto. Kies altijd "Ingles" en klik de checkbox "Declaro.." aan. En klik je guardar.
Stap 8. Onder "Ultimos presupuestos" (op de home page waar je automatisch naartoe gaat) klik je op het polisnummer van de laatstgemaakte offerte.
Onder Acceso (Helemaal rechts) klik je op "imprimir". Scroll naar beneden en klik op printer icoon onder "Documentos disponibles para impresion".
Note: Heel vaak is er een probleem met het laden van de offerte en krijg je een "Pagina no encontrado" bericht. Klik dan op recargar la pagina. (soms enkele keren).
Stap 9. Het document kan nu opgeslagen worden in de klanten map (Offerte Generali Hogar + voor en achternaam klant)
Stap 10. Stuur de offerte naar de klant met plantilla "2.1 PART. - NL - Enviar Presu Hogar Generali Premium" Vul het emailadres in. Vul de voornaam in achter "Dag", voeg de offerte toe als bijlage! en verstuur.
2.
Contacten:
CSM:Geen
Vertegenwoordiger: Carlos Duran Tel: 638 39 00 45 Email: carlos.duran@allianz.es
Stappen:
Stap 1. Aanvraag doorsturen naar email Carlos.
Viaje
1. 
Contacten:
Vertegenwoordiger: David Rocha Tejada Tel: 679 44 33 49 Email: david.rochat@irisglobal.es
Stappen:
Stap 1. Login Portaal IRIS Global ( ogingegevens in contraseñas)
Stap 1: Ga naar "asistencia en viaje" -> "Asistencia en viaje Particulares" en klik onderaan op de pagina op de knop "Contratar online / Generar proyecto".
Stap 2: Vul aantal verzekerden in en markeer "Todos los aseguradores... ... unidad familiar"
Stap 3: Bij "Seleccione el limite de la garantia de gastos medicos" zet je deze op 1 miljoen.
Stap 4: Bij "Asegurados mayores de 70 años" geef je aan hoeveel van de te verzekeren personen ouder zijn dan 70 jaar oud.
Stap 5: Bij "Asegurados que van a realizar esqui..." vul je in hoeveel van de te verzekeren personen gaan wintersporten.
Stap 6: Kies:
- Temporal voor tijdelijke verzekeringen
- Anual maximo 90 voor doorlopendeverzekeringen met een maximum van 90 dagen aaneengesloten.
- Anual larga estancia voor doorlopende reisverzekering zonder limiet.
Stap 7: Origen altijd España.
Stap 8: bij Destino vul je één van de opgegeven landen in. (Bij bezoek aan meerdere landen alsnog).
Stap 9:
- "Fallecmiento e invalidez.." op 120k
- "Anulacion de viaje" staat standaard op 1k (vaak voldoende) en kan eventueel met 6k verhoogd worden. (naar 7k)
- "Perdido o robo de equipajes" Atijd op 2.4k
- "Reembolso de vacaciones" Zo laten
Stap 10: Descuentos mediadores op 20 zetten wanneer het een doorlopende reisverzekering betreft.
Stap 11: Calcular precio.
Stap 12: Bij email corredor vul jij je email in. en ook bij "eviar proyecto a este direccion de..." vul je jouw email adres in.
Stap 13: Bij "Nombre de proyecto", "Persona de contacto", "nombre del tomador" vul je de volledige voor en achternamen van de klant in. "Telefoon" hoeft niet ingevuld te worden!
Stap 14: Klik op "Guardar proyecto" en de offerte zal (normaal binnen 15 min.) naar je email gestuurd worden. Deze kun je opslaan en naar de klant sturen. (Plantilla bijv. 2.1 - NL- Enviar presu Viaje IRIS Global.
2. 
Contacten:
CSM:915 99 82 87, Codigo Mediador: 0217848
Vertegenwoordiger: Joan Cuscó Tel: 600 92 15 19 Email: jcusco@arag.es
Stappen:
Stap 1. Login Portaal ARAG (-> Acceso Mediadores-> ENTRAR (logingegevens in contraseñas)
Stap 2. Emisión -> Proyecto para clientes.
